S Bobryshev — 31 июля 2023
Обновления мобильной версии Битрикс24 на июль 2023
В мобильной CRM(т.е. прямо с телефона):
- можно работать с лидами, сделками
- можно работать с документами
- можно формировать и выставлять коммерческие предложения, счета
- формировать ссылку на оплату и принимать оплату
- и очень важная новинка - смартпроцессы также доступны в мобильном приложении!
Примеры сценариев использования мобильной Битрикс24.CRM
- Подтверждение счетов прямо с телефона в мобильной Битрикс24.CRM
Собственник не так часто открывает ноутбук, но хотел бы оперативно видеть и подтверждать счета, поступающие на оплату.
Раньше нужно было открывать ноут, заходить в Битрикс и там все обрабатывать, а теперь нет, можно прямо на пляже с телефона.
В Битрикс созданы отдельные канбан доски для счетов для каждого юрлица. Отдельно выделен канбан для личных крупных расходов.
Инициаторы заводят заявки на оплату в нужные канбан доски, там они проходят через необходимые процедуры согласования, а потом поступают к собственнику для окончательного подтверждения.
Собственник прямо с телефона подтверждает все счета, которые переходят в Бухгалтерию на оплату.
Или например, еще один сценарий,
- Формирование сделки "на лету" мобильным сотрудником
Компания занимается отделочными работами.
Менеджер может сразу при осмотре создать сделку, приложить фото объекта, результаты замеров, выписать счет на предоплату и даже проконтролировать поступление денег. И все это с телефона.
Девиз Битрикс24: помогает бизнесу работать!
#CRM #Битрикс24 #работаналету #бизнесвдвижении #мобильныесотрудники #мобильныйбизнес #смартпроцессы
— Бесплатные Сайты и CRM.